Unsere Individualkundenbetreuer sind Ihre idealen Ansprechpartner für Fragen im gehobenen Betreuungsbereich: egal ob Vermögensstrukturierung, Wertpapieranlagen, Zukunftsvorsorge, Absicherung oder Vermögensübergabe:
Wir möchten gerne unsere Kompetenz unter Beweis stellen und im Betreuungsbereich Ihr erster Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen sein!
Wir hören Ihnen zu, erfragen ausführlich Ihre Ziele und Wünsche sowie Ihre Risikoeinschätzung und erstellen individuelle Konzepte für Sie. Wir bieten Ihnen in erster Linie Lösungen an. Dabei sind unsere Produkte Mittel zur Zielerreichung und stehen nicht im Vordergrund der Beratung.
Durch dauerhafte regelmäßige Betreuung unterstützen wir Sie bei Ihren Fragen zu finanziellen Themen. Dazu gleichen wir in regelmäßigen Bestandsbesprechungen Ihre Vermögensstruktur und die Entwicklung mit Ihren Zielen und Wünschen ab. Wir überprüfen das Gesamtkonzept und die einzelnen Vermögensbestandteile und berücksichtigen dabei auch unsere Markterwartung und die -entwicklung.
Unser Ziel ist es, dass wir dauerhaft, partnerschaftlich und fair mit Ihnen zusammenzuarbeiten und dass Sie sich umfassend informiert und bei uns gut aufgehoben fühlen.
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